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3月6日,齐峰新材发布公告称,公司拟以向特定对象发行股票的方式向公司实控人李学峰、中核华原钛白股份有限公司发行境内上市人民币普通股(A股)股票。本次向特定对象发行股票数量不低于8888.88万股且不超过1.36亿股,募集资金总额不低于4亿元且不超过6.15亿元。
其中,李学峰拟认购股票数量不低于44,444,445股且不超过68,369,539股;中核钛白拟认购股票数量不低于44,444,445股且不超过68,369,539股。
本次发行完成前,中核钛白与公司不存在关联关系,本次发行完成后,中核钛白持有公司的股份将超过5%,构成公司关联方。
根据安排,本次发行扣除发行费用后拟用于年产20万吨特种纸项目(一期)。公司此前公告披露,该项目投资总额为7.56亿元。项目的建设期为2年,项目建成完全达产后,年销售收入87787.61万元,正常年利润总额15959.22万元,所得税为3989.81万元。
据了解,引入中核钛白作为战投,主要系中核钛白主营产品钛白粉是装饰原纸最主要的填料,也就是造纸商齐峰新材的重要上游资源,数据显示,钛白粉的成本占齐峰新材装饰原纸生产成本的40%左右。
而选中中核钛白,不仅因为两者是上下游的关系,还因为中核钛白具备规模优势。资料显示,公司是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。目前已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二位、全球第六位。
近两年公司先后宣布建设一条年产20万吨钛白粉粗品生产线及配套附属工程,以及建设年产30万吨钛白粉成品生产线及配套附属工程,待以上扩产项目完成后,中核钛白将具备70万吨的金红石型钛白粉年生产能力。
此外,根据中国林产工业协会装饰纸专业委员会统计报告,2021年我国具有一定规模企业装饰原纸销量为114.97万吨。装饰原纸中钛白粉添加量为30%~35%,按30%测算,我国装饰原纸行业需消耗钛白粉约34.49万吨。同期中核钛白造纸钛白粉销量约为7.9万吨,市场占有率约为23%。
对于后续,齐峰新材表示,双方将在包括但不限于在原材料供销、技术工艺、市场拓展等领域开展深度合作。并通过战略合作,探索从钛白粉到装饰原纸全产业链的发展模式。