服务机器人行业研究（上）

老龄化导致劳动力困境，经济发展伴随着服务类市场需求增长，疫情激发了无接触服务及清洁消杀需求，多重背景叠加下服务机器人迎来了黄金时代。我们将通过（上）（下）两篇文章，详细梳理服务机器人市场发展情况和行业竞争情况，以供参考。

1. 机器人定义及分类

机器人（Robot）是具有一定自主性的可编程机械系统，可以在其环境中运动并完成一些规定任务。

中国于2021年正式实施的新国标与国际机器人分类标准出现明显差异，国际标准中工业机器人对应的分类为服务机器人，服务机器人进一步细分为个人/家庭使用和专业/商业使用；在新国标中工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人处于同一维度，同时增加特种机器人和其他应用机器人两个大类。这样的分类与我国机器人企业的现有产品的研发和落地情况较为符合，有助于对产业更精准的划分。

中国标准：我国在1997年、2013年和2020年也制定过三版机器人分类标准，本次2020年新标准将将机器人分为工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用机器人。

新版中国机器人分类标准在服务机器人领域根据使用者的类别将其分为个人/家庭服务机器人和公共服务机器人。

商用服务机器人的种类及用途

2. 市场规模&趋势

2.1 机器人市场

2.1.1 全球机器人市场规模及结构

2021年，全球机器人市场规模预计将达到335.8亿美元，2016-2021年的平均增长率约为11.5%。其中，工业机器人144.9亿美元，服务机器人125.2亿美元，特种机器人65.7亿美元。随着疫情在全球范围内得到控制，机器人市场也将逐渐回暖，预计到2023年，全球机器人市场规模将突破477亿美元。

2021 年全球机器人市场结构

2.1.2 中国机器人市场规模及结构

2021年，我国机器人市场规模预计将达到839亿元，2016-2023年的平均增长率达到18.3%。其中工业机器人445.7亿元，服务机器人302.6亿元，特种机器人90.7亿元。

2021 年我国机器人市场结构

2.1 服务机器人市场

2.2.1 全球服务机器人市场规模及增速

2016年以来，全球服务机器人市场规模年均增速达 23.8%，2021 年预计达到了 125.2亿美元，其中家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模预计分别为 82 亿美元、13 亿美元和 31 亿美元，家用服务机器人市场规模占比最高达 65%。到 2023 年，全球服务机器人市场有望突破 201 亿美元，上下游相关产业市场规模也将同步增长。

2016-2023 年全球服务机器人销售额及增长率

2.2.2 中国服务机器人市场规模及增速

2020年，我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领域需求成为主要推动力。在市场需求波动的影响下，2021年市场增速出现回调，但随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、公共服务需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也将持续增长。预计2021年，我国服务机器人市场规模将达到302.6亿元，高于全球服务机器人市场增速。到2023年，随着视觉引导机器人、陪伴服务机器人等新兴场景和产品的快速发展，我国服务机器人市场规模有望突破600亿元。

2016-2023 年我国服务机器人销售额及增长率

2.3 商用服务机器人市场

2.3.1 全球专业/商用服务机器人市场规模及增速

2020年新增专业服务机器人131,800台，同比增速41%。销售额67亿美元，同比增速12%。

当前专业服务机器人的前 5 大应用市场分别为运输及物流、专业清洁、医疗、招待服务和农业。运输及物流机器人市场占比最大，专业清洁机器人增速最快。

2019-2020专业服务机器人前五大应用销量

自主移动机器人（AMR）和送货机器人 2020 年营收同比增长了 11%，销售额超10亿美元。大多数应用场景在室内，但在公共交通的室外环境中，运输机器人也具有很强的市场潜力，例如最后一公里的交付。

2020年专业清洁机器人的需求增长了92%，达到3.44万台。

在价值方面占比最高的是医疗机器人，2020 年医疗机器人销售额同比增长11%，达到36亿美元，占专业服务机器人总销售额的55%。

酒店机器人越来越受欢迎，2020 年销售额达到 2.49 亿美元。

2.3.2 中国商用服务机器人市场规模及增速

在未来的几年内商用清洁机器人将是商用服务机器人市场增长的重点，室外终端配送机器人若突破政策的限制也将迅速爆发。

2019-2025年商用服务机器人市场规模（亿元）及年增长率（%）

数据来源：公开资料，专家访谈，亿欧智库

2.3.2.1 中国商用清洁机器人市场规模及增速

商用清洁行业是清洁行业的主要分支，是指除了工业清洗与民用清洁以外的为写字楼、商场、酒店、餐厅等公共商业场所提供包括清洁工具、产品和服务等产业的总称。商用清洁机器人就是替代人工执行商用清洁工作。

根据专家访谈，商用清洁机器人目前尚未普遍落地，替代人工的比率不高，但多家清洁公司已经着重考虑采购商用清洁机器人。根据测算商用清洁市场人工成本和商用清洁机器人渗透率，2020年，商用清洁机器人市场规模为58.1亿元，同比增长120.0%。至2025年，市场规模将达到749.1亿元。

2019-2025年商用清洁机器人市场规模（亿元）及增长率（%）

数据来源：历史数据、2020公开招标数据、亿欧测算，专家访谈

产品：室内/室外商用清洁机器人，集多功能为一体，自动化程度高

工具方面，传统的拖把、刷子、抹布加水桶的保洁模式正在逐步被高技术装备取代，包括手工工具和机器工具。手工工具有手推式扫地机、吸水机、吸尘器、手动抛光机等；机器工具则以驾驶式清洁车为代表，包含驾驶式洗地机、清扫车等。根据头部清洁公司的调研结果，手工工具与机器工具各有优势，在各类商业综合体中往往搭配使用。

而目前，商用清洁机器人直接集洗地、吸干、推尘、吸污、除菌、降灰等功能为一体，而且适用于天然/人造石材、地毯等软硬地质，省去企业购买多样清洁工具的成本。

应用场景：五大场景需求最多，大面积、室内、平坦地面最能落地

根据2020年全国清洁公司中标情况，中标项目可分为五大场景：交通枢纽、写字楼、园区、医院、商场。商场、机场和高级写字楼均为清洁标准要求高且具备较大面积室内平坦地面的场景，更有可能率先实现清洁机器人应用落地。

商用清洁机器人应用场景、场景特征和适用情景

资料来源：专家访谈、亿欧智库

2.3.2.2 中国商用终端配送机器人市场规模及增速

随着商用服务机器人售价整体下降，终端配送机器人售价区间约为5-10万元、餐厅传菜机器人最低降至3万元左右。综合近年来招工难、服务业工资普遍上涨的现状来看，机器人相比于人工服务成本的优势逐渐显现。室外配送机器人受政策限制，落地情况不佳，市场规模不做测算。

酒店业态经营相对较为稳定，经营正常的酒店业主有能力采购终端配送机器人替代相应工种；餐厅业态比酒店业态经营流动性大，采购机器人占餐厅总投入成本比重较大，当前送餐机器人的部署还会造成动线受阻、效率下降等问题，因此餐厅场景下机器人落地规模较小。

2019-2025年终端配送机器人市场规模（亿元）及增速预测（%）

数据来源：专家访谈，亿欧智库

产品：酒店送物、餐厅送餐机器人技术共通性强，各企业产品同质化严重；室外配送机器人成本高，企业或将其作为无人驾驶实验平台。

应用场景：室内应用较广，室外应用将是未来增长重点

当前国内终端配送机器人已经进入了数万家酒店、餐厅；在抗疫阶段，部分医院也已经采用配送机器人运送药物和医疗耗材。室内配送落地场景有限，总市场规模将随着新开业酒店、餐厅和新投用医院而缓慢增长，未来这一市场的竞争将加剧。

室外无人配送解决方案能够替代更多人工，但受政策、技术和安全因素的限制，室外配送还没有大规模落地案例。当前，以物流、外卖为主业的多家企业在进行无人机、无人驾驶配送车的测试和试点工作。未来，替代快递员、外卖员的室外终端配送市场将是巨量的。北京、深圳等地已经出台政策在一定程度上允许无人配送车等智能网联汽车的部署或者测试，相信在不远的将来室外无人配送将会迎来发展的春天。

2.3.2.3 中国商用讲解引导机器人市场规模及增速

目前，讲解引导机器人主要应用于商场、政务大厅、展厅展馆、博物馆等场所，为用户提供迎宾、引导、宣传、讲解、业务咨询等服务工作。

根据专家访谈，讲解引导机器人目前仍处于试点阶段，替代人工的比率不高。因此，根据亿欧测算讲解引导人工成本讲解引导机器人渗透率， 2020年，商用清洁机器人市场规模为4.8亿元，同比增长100.8%。至2025年，市场规模将达到62.4亿元。

2019-2025年讲解引导机器人市场规模（亿元）及增长率（%）

数据来源：亿欧智库

2.3.2.4 协作机器人进军服务机器人应用市场

协作机器人有多个转轴，比传统服务机器人的灵活度高，可以模拟人类手臂完成对精确度要求更高的任务。协作机器人在实现落地之前需要经过长时间的人工智能学习资料训练、百万数据的视觉训练、长时间的双臂调校，以保证动作精度能达到0.1毫米级别。

正是基于高精准度，协作机器人适合应用于餐饮和文娱相关的领域，例如饮品制作、下棋、写字、画画等。

2.4 消费服务机器人市场

2.4.1 全球消费/个人/家庭服务机器人市场规模及增速

2020年新增消费服务机器人1900万台，同比增速6%。销售额44亿美元，同比增速16%。

对于个人和家庭用途服务机器人，前三大应用领域为扫地机器人（家庭）、割草机器人（家庭）和娱乐机器人（个人）。主要市场还是在以扫地机器人、割草机器人为代表的家庭服务机器人，约占75%，增长也较快，预计年复合增长率在23%以上。

2.4.2 全球服务机器人5大应用趋势

2.4.3中国扫地机器人市场

扫地机器人是中国家居用户使用率最高的智能家居产品。据调查，2020年中国家居用户使用最多的智能家居产品是扫地机器人（40．8％），其次是智能门锁（39．4％）和感应开关（39．1％）。由于城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素，消费者对于服务机器人，尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品有着广泛的需求。

2020年中国家居用户的智能家居产品使用率（单位：%)

中国扫地机器人行业市场规模持续攀升。根据奥维云网的数据，2016－2020年，中国扫地机器人零售量由274万台增长至654万台，扫地机器人的市场规模由38亿元增长至94亿元。我国扫地机器人产业发展较晚，但在产品需求上呈现快速增长态势。2019-2020年，扫地机器人出货量增速放缓，市场规模仍保持一定增速，高端扫地机器人占比提升。

2016-2020年中国扫地机器人零售量（单位：万台，%)

2016-2020年中国扫地机器人市场规模（单位：亿元，%)

扫地机器人的销售渠道以线上为主。随着互联网技术的不断发展，我国互联网用户数量不断扩大，渗透率较高，线上购物成为较为主流的购买渠道。而互联网用户群体与智能家居的使用群体具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我国扫地机器人的销售以线上渠道为主。2019年至2021年一季度，中国扫地机器人的线上销售占比由78％提升至85％。

2019-2021年中国扫地机器人渠道分布（单位：%)

下期预告