12月22日，深圳行业智能协会发布《2021中国家庭服务机器人行业研究报告》显示国内家庭服务机器人行业进入快速增长期，其中，上线仅两年的云鲸在2021年1-9月的市场占有率已经占到16.0%，排名第二，仅次于已经成立二十几年的科沃斯。

在扫地机器人领域，向来不乏新进入者，但扫地机器人在很长一段时间内一直被认为是“伪智能”，市场空间一直不被看好。

但这一情况随着扫拖机器人智能化和自动化水平的提升而改变。

以云鲸J1为例，2019年凭借“自己洗拖布”的差异化产品策略，J1解决了用户“不用手洗拖布”的需求，推动了扫地机器人从早期的以扫地功能为主，向拖地和自清洁方向进化；同期，科沃斯、石头等品牌，也持续加码新方向，在语音交互、自动集尘等方面寻找突破，市场也出现了新的梯队格局。

随着新技术的不断迭代，扫地机器人会像洗衣机一样成为家庭清洁的刚需品类，用户可以真正的从扫拖这些繁杂家务当中解脱出来，家庭清洁这件事也将被重新定义。

家庭服务机器人渗透率仅4.3%，增长潜力巨大

国内扫地机器人产业起步早，但直到2013年之后才开启高速增长之路。

《2021中国家庭服务机器人行业研究报告》数据显示，2013年，中国家庭服务机器人行业市场规模仅9.6亿元。到2020年，国内家庭服务机器人行业市场规模达到114.6亿元，复合年增长率高达42.5%。家庭服务机器人成为服务机器人行业的重要品类。

其中，以扫地机器人为代表的家庭服务机器人产品在产品性能和用户体验上均得到极大的改善，推动了整个家庭服务机器人行业的迅速成长。

从供给侧来看，技术进步为家庭服务机器人赋能，产品品质得到全面提升。近年来，随着人工智能、物联网、大数据、云计算等产业跨界深度融合以及智能芯片、智能传感器、舵机、电机等硬件国产化提速，中国家庭服务机器人软硬件技术不断进步。

在需求端，随着家庭收入增加、懒人经济盛行、消费偏好转变等因素，促使消费者对家庭机器人产生购买欲望，深圳市人工智能行业协会预计，2023年中国家庭服务机器人行业市场规模有望超过180亿元，中国家庭服务机器人的保有量为 2145.8万台，渗透率仅为4.3%。

市场空间大但渗透率低，同时保持了高速增长，这显然是一个正处在高速增长的蓝海市场，同时引来了无数企业的竞相角逐。

从市场格局来看，国内家庭服务机器人行业正处于群雄逐鹿阶段。2021年1-9月，按销售额统计，在中国家庭服务机器人行业耕耘十几年科沃斯在品牌竞争中处于领先地位，市场占有率达44.8%；新品牌云鲸排名第二，市场占有率为16.0%。国家庭服务机器人行业前四品牌市场占有率合计达84.0%,市场集中度较高。

市场集中度较高意味着家庭服务机器人行业的进入壁垒高，但这里不仅仅体现在技术壁垒，更是产品、品牌、渠道和服务多个方面综合效应的结果。因此，即便是有科沃斯这样的行业龙头，云鲸这样的后起之秀，能够更好地解决用户的需求，同样可以带来的新的市场机遇。

产业链成熟，但行业痛点期待革命性产品

《2021家用机器人研究报告》还显示，中国家庭服务机器人行业已具备完整、成熟的产业链。

上游为供应商，包括芯片、传感器、电机、电池、塑料件等零部件行业，整体发展较为成熟。中游为制造商，以科沃斯、云鲸、小米等为代表的自主品牌，和以宝乐、银星智能、杉川等为代表的代工厂商。下游为线上线下渠道的零售商。

但在用户端，在扫地机器人使用体验中仍有多个痛点待解，清洗除尘和集尘部件不方便被频繁吐槽，获选率高达43.5%，另外两个获选率较高的使用痛点分别是“避障能力差、清扫不干净”。

从消费者反馈来讲，在扫地机器人解决了基础的导航、避障等技术之后，用户关心的仍然是最为核心的清洁体验。

尤其是对于有宠物家庭来说，对扫地机器人的期待是完全可以解放双手，减少自己动手的步骤。以Z世代为代表的消费群体消费观念已经改变，他们对产品品质要求更高，并且期望可以“真解放双手”，放心做“宅家一族”。

但从这个市场需求的角度来看，整个行业仍然期待一款具有革命性的、全自动的、真正解放双手的扫地机器人。

云鲸“精品战略”背后持续的创新力

亿欧留意到报告中，作为黑马的云鲸智能作为行业典型代表企业出现，产品仅面世仅两年就进入第一梯队，亿欧认为与其精品战略背后的创新思维有关。

从产品面世至今，云鲸仅有2款产品，这种精品式的策略在如今产品多元化的市场环境中显得尤为另类。云鲸所挑战的市场领军者们，科沃斯、石头科技和小米旗下都拥有几十款不同型号的产品。然而，云鲸凭借一款产品，抗住了不同对手几十款产品的围堵。

从2019年发布第一款产品小白鲸JI起，云鲸智能快速渗透行业市场，首次创新性地推出“拖布自清洁”功能，推动了行业拖地场景的自动化趋势。

云鲸的发展路径，更像是以差异化的产品功能创新，为行业探索新的想象空间，这也是云鲸的“拖布自清洗”产品J1发布以来，各大扫地机器人厂商纷纷跟进的重要原因。而J2的推出有可能进一步引导行业的全自动化发展方向。

近期推出的新一代产品J2通过可选配的上下水模块实现了拖地体验的全自动。这个功能点的出现之于扫地机器人市场，犹如当年的全自动洗衣机的出现。在家电领域，凡是涉及到水、要保证清洗效果的，比如洗衣机、洗碗机，它们最终都需要实现自动上下水，拖地机器人实现自动上下水势必成为产品设计的一大趋势。

简单来讲，J2可以像家中的洗衣机一样，可实现自动上下水，用户从加水到倒污水再到清洗拖布、晾干，都可以完全放手。

之所以认为这款产品对行业具有革命性的推动，不只是因为在软硬件上的升级，更涉及到服务，需要比过往付出更高的人力物力等成本。

对于安装服务来说，扫拖地机器人是一个新品类，安装的服务标准和流程需要全新设置。为了保证安装服务质量，目前云鲸采取的是“逐级开放”的策略，从核心城市向周边城市逐渐覆盖;对安装师傅进行产品知识和安装服务标准培训，城市开通后，云鲸还会先测试安装服务，服务质量过检后，再开放给用户，同时也会建立客户反馈体系，收集用户反馈，优化服务体验。

除此之外，在渠道和营销上，云鲸智能作为一个D2C品牌，将产品发售的主阵地放在了电商平台，2020年，云鲸智能双十一单日销售额突破两亿元；2021年1-9月，云鲸智能市占率在中国家庭服务机器人品牌中排名第二。

与许多家庭服务机器人企业采取代工生产模式不同，云鲸智能在东莞设有产品研发中心、供应链中心以及生产工厂，并于深圳设立产品研发总部和营销中心，涵盖设计、开发、生产、物流、销售等各个环节，构成了完整的价值链条。云鲸智能采取自主生产模式，有利于其保护核心技术，加强产品品控。这样的生产模式，也有利于形成更高的创新壁垒。

差异化的产品和标准化的服务是云鲸能够在激烈竞争中立足的基础。云鲸所做的不仅仅是让用户认同产品，更是认同其品牌理念。在市场推广上,云鲸更加重视与用户的互动及情感联系，在认知上与消费者达成共识。

其次是重视用户口碑，通过用户去影响用户。鼓励用户在各大社交媒体平台上分享云鲸的使用体验，以个体的真实经验去影响更宽广的人群。

结语：

扫地机器人市场的持续发展，不止代表着人工智能、物联网等技术的提升，更预示着智能化的生活方式正走进千家万户。

报告中指出，扫地机器人有望成为智能家庭生活标配，而这建立在扫地机器人导航、清洁、避障三大核心功能的升级。亿欧认为以云鲸J2为代表的自动上下水扫地机器人产品的出现，也将进一步助推扫地机器人像洗衣机产品一样从“享受型家电”转变为“刚需型家电”。